AI Automation Use Case
提案書・報告書のドラフト作成
提案書や報告書は、目的、読み手、必須項目、根拠資料を先に指定し、AIに章立てと初稿を作らせることで効率化できます。数値、引用、契約条件は元資料と照合し、人が最終判断します。
自動化前後の変化
Before
白紙から構成を考え、過去資料を探しながら書き始める
After
根拠資料に沿った章立てと初稿のレビューから始められる
AIに渡すもの・受け取るもの
入力
- 箇条書きメモ
- 過去の提案書・報告書
- 商品・案件情報
- 提出先の指定フォーマット
出力
- 章立て案
- 本文の初稿
- 不足情報の一覧
- 確認が必要な数値・引用箇所
導入の進め方
- STEP 1
目的と読み手を定義する
誰に何を判断してもらう文書かを明確にします。
- STEP 2
根拠資料から初稿を作る
参照してよい資料を限定し、章立てと本文を生成します。
- STEP 3
事実と表現をレビューする
数値、固有名詞、条件、引用元を確認して文体を整えます。
人が確認するポイント
AIが作った数字や出典をそのまま採用せず、必ず提供資料または一次情報へ戻って確認します。
よくある質問
自社フォーマットに合わせられますか？
見出し構成、文字数、必須項目をテンプレート化すれば、同じ形式で繰り返し作成できます。
過去資料の表現を再利用できますか？
利用権限のある資料に限定し、古い価格や条件が混ざらないよう更新日を確認します。
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